Formálně vybroušená kombinace fiktivních „vzpomínek“ režiséra Francise Forda Coppoly do jisté míry připomíná čerstvý snímek mladého začínajícího režiséra, jenž s hravostí experimentuje s různými podobami filmu. Melodramatický příběh o imigrantské rodině umělců, uvnitř které bobtnají neshody napříč generacemi, se zaměřuje na mladého Bennieho. Ten přijíždí za starším bratrem Tetrem a nalézá u něj divadelní hru, která může mnohé odhalit. Bennieho rozhodnutí dílo inscenovat roztančí všechny kostlivce ve velké rodinné skříni