Na motivy tří pohádek bratrů Grimmů. V jistém království žil veselý a dobrý krejčí jménem Hans. Byl mladý a nepříliš bohatý, spíše chudý. Z vůle osudu, dostal pokyn, aby na královském dvoře vyřešil záhadu mladých princezen, které každým večerem někam zmizí.

Ve stejné době, ale v jiné říši se královna Gurunda rozhodne oženit své syny za dcery sousedních bohatých králů. Problém je v tom, že si princi již sami vybrali své nevěsty. Královnu Gurundu zachvátí vzrušený vztek. Své syny prokleje a promění je havrany.

Lidskou podobu jim dopřeje pouze na několik hodin denně – ​​od půlnoci do tří do rána... (Dny ruského filmu)