Osamělý starý muž přijíždí do Teheránu ve snaze najít ztraceného přítele.

Spřátelí se s hotelovým recepčním, jehož snem je emigrovat na Mars, a poflakující se dívkou, která utekla z ústavu a společně vytvoří bizarní trojici, která se vydává na dobrodružnou cestu přelidněným městem s cílem dávného přítele starého muže vypátrat. (Festival íránských filmů)