Portugalská kolónia Macao na konci 19. storočia. Účtovník a dôverník Levinsky vyrozpráva svojmu zamestnávateľovi, bohatému obchodníkovi Clayovi, starú námornícku legendu o bohatom starcovi, ktorý zaplatil istému námorníkovi, aby oplodnil jeho manželku.

Clay sa rozhodne podniknúť niečo podobné a poverí Levinského, aby našiel vhodnú ženu i námorníka. Ten osloví Virginiu, dcéru Clayovho bývalého obchodného partnera, a chudobného Angličana Paula. (Febiofest)