V roce 1940 se malý Jules s rodinou přestěhuje na kanadský venkov. Záhy chlapec zjišťuje, že si se svým strýcem, místním starostou, nebude rozumět. Ten jej totiž odklidí do podkrovního pokoje, ve kterém se ale Jules zabydlí ke své spokojenosti. Objeví zde zaprášenou knihu o severoamerických Indiánech, kterou poté skoro nepustí z rukou a díky níž objeví zcela nový svět.

Poté, co ho ze školy kvůli strachu z jeho vzácné kožní nemoci vykážou, je jeho jediným přítelem pes Sparky. Ten jej jednou zavede do místního lesa, kde Jules potká indiánskou dívku Ashu, nápadně připomínající tu z nedávno objevené knihy. Chlapci, který byl doposud izolován od okolního světa, se naskytne příležitost podniknout dobrodružnou cestu kanadskou divočinou za Ashiiným kmenem Mesquakiů a lékem na jeho nemoc. Snímek je nejen malebným příběhem o odvaze, fantazii a neobvyklém přátelství, ale i exkurze do života původních obyvatel Kanady. (Zlín Film Festival)