Animované fantasy za časů Petra Velikého v carském Rusku na konci 17. století. Car Petr Veliký vydává dekret na slavení Nového roku. Pod rouškou zahraničního vědce přichází na carský dvůr Mistr černé magie.

Přijel s jediným cílem – dostat se do Sucharevské věže, která je bránou do magických světů. Vstup do brány však střeží mág Jakov. Mladík Petr se zcela náhodou dozví o zákeřných plánech cizince. Spěchá do Sucharevské věže, aby varoval před zlými úmysly mága Jakova, strážce věže, která je bránou do nadpřirozených světů.

Pro mladíka Petra, tím začíná nebezpečné dobrodružství plné kouzel. (Dny ruského filmu)