Železniční hlídač poskytne nocleh neznámému mladému muži, kterému v deštivé noci ujel vlak. Hlídačově dceři se mladý cizinec jménem George velmi líbí, je omámena a svedena jeho šarmem. Andrea postupně podléhá vnitřnímu vzrušení až se mu fyzicky i citově oddá. On však druhý den odjíždí a ona po nějaké době zjišťuje, že je těhotná. Píše mu dopis, ovšem odpovědí ji jsou pouze peníze a sdělení, že má vztah s již jinou, vdanou ženou.

Andrea je zoufalá, a aby utajila své těhotenství, odjíždí porodit dítě do Prahy. Dítě se ovšem narodí mrtvé. Andrea se snaží na vše zapomenout a po čase se provdá, ale svým manželství si není jistá. Když poté náhodně potká svou dávnou lásku, není schopna se rozhodnout, jakého muže si zvolit.

Romanticko-poetické drama bude doprovázet kapela Pierre Richard Core. Pierre Richard Core je hudební improvizační sdružení, které už osm let, v lehce proměnlivém složení, zkoumá a posouvá hranice svých schopností a hudebních stylů. Jejich vášní je improvizace všech možných podob.