Na své cestě Evropou se bohatý indický maharadža seznámí s význačným německým architektem a jeho manželkou, a pozve je k sobě, aby stavitel navrhl, a dohlédl na stavby, které má v úmyslu v Indii postavit. Po čase se za architektem vydává i bratr jeho ženy, rovněž stavitel Harald Berger.

Projíždí džunglí, kde se setkává s krásnou chrámovou tanečnicí Seethou (Debra Paget), která cestuje do Eschnapuru na přání maharádži.V džungli je napadne lidožravý tygr-postrach okolních vesničanů. Harald tygra zažene, a stává se na další dny i Seethiním ochráncem. Dovídá se, že je Seetha vlastně dítětem anglických manželů, kteří byli zabiti při útoku na misii. Ujali se jí kneží, a ona se stala služebnicí bohyně Kálí.

Po příjezdu do maharádžova paláce se maharádža Chandra netají svým obdivem a láskou ke krásné tanečnici, a nabízí ji manželství. Seetha si už ale zvolila… Harald zkoumá podzemí hradu, a dostane se tajnou chodbou až do chrámu, kde vidí Seethu tančit pro kněze a Eschnapurského vládce a uvědomí si své city vůči ní.

Chandra má jako vládce hodně nepřátel pro svou mírnější politiku, a především proti němu intrikuje jeho bratr Ramigani, bývalý švagr, bratr jeho zemřelé ženy, nebo kněží, kterým se nelíbí záměr maharádži oženit se se Seethou.(marťan)