Film se odehrává v Tangeru na začátku podzimu. Marokánka Dounia a Srbo-francouz Dimitri jsou milenci. Společně dohlíží na projekt, při jehož výstavbě narazí na křesťanské hrobky ze 4. století zdobené freskami.

Svobodná matka Dounia žije v Tangeru se srbským architektem, s čímž zásadně nesouhlasí její marokánská rodina. Pár společně dohlíží na stavební projekt gibraltarské společnosti, při jehož výstavbě jsou nalezeny křesťanské hrobky ze 4. století.

Dounia se pustí do lukrativního, ale nelegálního obchodu v naději, že vydělá dost peněz potřebných k odchodu z Maroka společně se synem i milencem. Jeden ze stavebních dělníků však náhle zmizí...