Detektiv Jack Valentine se vrací k jednomu z případů poté, co zjišťuje, že jeden z hlavních svědků obžaloby byl nalezen mrtvý. Mrtvý svědek byl naposled viděn se svou přítelkyní Almou. Jack Valentine podezřívá Almu, že je zapletena do vraždy svého přítele. Jeho podezření je silnější, když zjistí, že Alma se stýká s Michaelem, gangsterem patřícím do rodiny, proti které měl mrtvý svědčit. Jack se do této nebezpečné hry, kde nic není takové jaké se zdá, zamotává čím dál víc.