Gruzínsko na prelome 19. a 20. storočia. Jednoduchá sedliacka rodina si zarába na živobytie predajom mliečnych výrobkov, ktoré vdova Magdana nosí každé ráno na trh. Jedného dňa jej deti, šesťročný Micho a trojročná Kato, na ceste do dediny nájdu opusteného oslíka.

Obklopený láskou a starostlivosťou sa oslík stane veľkou pomocou v chudobnej domácnosti. Ale idyla netrvá dlho. (Dni gruzínskeho filmu)