Farmář Emilio se zapletl s guerillou, přičemž konflikt jej nešťastnou náhodou připraví o manželku. Společně se synem se stávají uprchlíky a útočiště nalézají u svého příbuzného. Složitá situace dvojici vžene do nebezpečné práce na makových polích pro místního drogového bosse.

V debutu kolumbijského režiséra trpí válkou mezi guerillou a milicí především nevinní lidé, ti jsou pak navíc nuceni se podílet na nelegální činnosti. Divák ocení nejen nádhernou fotogeničnost kolumbijské krajiny, ale i citlivý způsob vyobrazení příběhu.