Proběhlo předávání vysvědčení, blíží se prázdniny a na ty se Mach a Šebestová pochopitelně těší. Je jim ovšem líto, že je nemůžou strávit spolu, protože Šebestová jede i se psem Jonatánem na venkov k dědovi a babičce, kdežto Mach odjíždí s rodiči do italského Bibione.

Naštěstí mají kouzelné sluchátko, pro které není žádný problém vyrobit jednoho náhradního Macha, který odjede do Itálie, zatímco ten pravý stráví prázdniny u prarodičů Šebestových.