Pro filmového režiséra Emiliana se fiktivní svět jeho filmů a uměleckých děl mísí s realitou. Při natáčení intimních momentů s tanečníky ho začne přitahovat atraktivní Octavio.

Rozvine se mezi nimi vášnivý poměr, avšak Emiliano utíká před závazky opravdového vztahu. Místo toho se pustí do natáčení až pornografického filmu a schází se s pouličními pasáky.

Básník mexické queer kinematografie Julián Hernández se nevyhýbá explicitním sexuálním scénám a jeho pomalá, uhrančivá kamera svádí diváka odvážnou tělesností postav v dech beroucích kompozicích. (Febiofest)