Mongolský středověký svět roku 1357 v ruské produkci režiséra Andreje Proškina, který natočil historický film plný násilí a brutality. Výpravný snímek sleduje nekonečné putování a nezlomnou víru v zázrak, který by měl vrátit sílu vládnoucímu mongolskému vůdci Velkému Khanovi a jeho stoupencům.

Jedna vesnice za druhou je pleněna, dokud se nenajde vhodný léčitel či šaman schopný vyléčit královnu matku Taidulu, která znenadání ztratila zrak. Kruté nájezdy a nelítostné popravy nakonec zavedou válečníky k velkému čaroději, který má osud země ve svých rukou.