Instruktorovi bojových umění Cleverovi je pětatřicet let, stihl se již rozvést a mít desetiletého syna. Nedaří se mu však dospět a najít směr, který by chtěl dát svému životu.

Jeho aktuálním cílem je najít umělce, který mu vytvoří ty jediné správné obrazy plamenů na milovaném autě před nadcházejícím srazem tuningářů. Clever se vydává na cestu, na které ho čeká jedno bizarní setkání za druhým, od nahého chlupáče až k provozovateli nejopuštěnější posilovny v Uruguayi... Debut režisérské dvojice je hravým, absurdně komickým i bezelstně upřímným ohledáváním drsňácké mužské identity mezi potem, svaly a nechápavým kukučem hlavního hrdiny.