Je september 1945 a všetci obyvatelia horskej dedinky v srdci úchvatných savojských Álp oslavujú koniec vojny. Sebastián vyrástol a stal sa z neho desaťročný chlapec.

Spoločne s divokou psou kamarátkou Bellou netrpezlivo čaká na návrat Angeliny, ktorá preňho vždy bola ako jeho druhá matka. Lenže namiesto nej dorazí do Saint Martin strašná správa: lietadlo, ktorým cestovala, sa zrútilo a Angelina sa stratila v hlbokom lese.

Celá dedina smúti. Lepšie povedané celá dedina okrem Césara... Sebastiánov skúsený starý otec totiž vie o niekom, kto by jemu a Sebastiánovi mohol pomocť Angelinu nájsť.

Chlapec a jeho veľký horský pes budú musieť prekonať celý rad prekážok a niekoľko ťažkých skúšok a čeliť tajomstvu, ktoré navždy zmení Sebastiánov život. Veľké dobrodružstvo Belly a Sebastiána pokračuje.