James utekl z domova, protože jeho rodiče nepřijali skutečnost, že je gay. Proto se nyní se svým přítelem Tylerem protlouká ulicemi San Francisca. Jenže místo nablýskaného města zaslíbeného queer komunitě jsou konfrontováni s tvrdou realitou života na ulici, přežívají v parku ve strachu a o hladu a nedaří se jim sehnat práci.

Podle odhadů tvoří v amerických velkoměstech gayové a lesby téměř polovinu mladistvých bez domova. V intimním příběhu o lásce se režisérce Susanně Helke podařilo přiblížit společenský fenomén bezdomovectví mladých lidí a dostala se i k samotnému jádru problému – rodinným vztahům narušeným homofobií.