Bývalý agent FBI Fox Mulder (David Duchovny) je prostřednictvím jeho bývalé kolegyně Dany Scullyové (Gillian Anderson) požádán, aby pomohl při pátrání po nezvěstné agentce FBI Monice Bannanové. Po krátkém váhání souhlasí, ale chce, aby se s ním na případu podílela i Scullyová. Ta už ovšem pracuje jako doktorka v katolické nemocnici a zrovna se snaží vyléčit komplikované onemocnění dvanáctiletého chlapce. O tom, že by znovu „běhala za přízraky“, nechce ani slyšet. Nicméně nakonec se přece jenom snaží Mulderovi aspoň trochu pomoci. Jedinou a zdá se nesouvisející stopou v případu je mužská ruka ve sněhu, kterou agentům pomůže najít bývalý kněz s jasnovideckými vizemi. A to je důvod, proč FBI povolala právě agenta Muldera, který dříve s různými jasnovidci spolupracoval a má bohaté zkušenosti s paranormálními jevy díky práci na projektu Akta X. Z dalších nálezů různých částí lidských těl a zjištěných nových souvislostí vyvstává otázka – jde tentokrát „jen“ o černý obchod s lidskými orgány nebo o něco mnohem horšího?(in4mator)