Dvě ježibaby, Klotyldu a Matyldu, jednoho dne navštíví v lese Babíně vandrovník Martin. Zlé ježibaby mu namluví, že jsou zakleté princezny a pokud je vysvobodí, dostane nejen dukáty, ale také půl království.

Martin jim uvěří a oddaně jim začne sloužit. Svojí lest chtějí ježibaby dovést k dokonalosti kouzelnou polévkou, po které by se do jedné z nich Martin zamiloval. Jak to všechno nakonec dopadne? Nechte se překvapit…