Východní Evropa, rok 1835. Dva jezdci projíždějí pustou krajinou v srdci Valašska. Jsou to četník Costandin a jeho syn, kteří společně hledají uprchlého otroka.

Na své pouti potkávají lidi různých národností a náboženství: Turky a Rusy, křesťany a židy, Rumuny a Maďary. Každý z nich chová vůči těm ostatním předsudky, které se předávají z generace na generaci.  A ani poté, co najdou uprchlíka, není dobrodružstvím zdaleka konec…

Balkánský černobílý western, který nepostrádá prvky humoru, otevírá kontroverzní téma otroctví Romů  v době nedávné rumunské minulosti a zároveň je pozoruhodným podobenstvím o životě v pozdně feudální Evropě.